Portal de clientes B2B y e-commerce B2B: funcionalidadesDRM Demand Relationship Management
Publique sus canales de venta, gestione la relación con sus clientes, orqueste su logística. Qué hace el DRM Hi-perf, para quién y cómo encaja en su sistema de información.
- Catálogo y tarifasPor cliente, red o mercado
- Carritos, presupuestos, pedidosVarios carritos, presupuestos, repetición
- Clientes y permisosEmpresas, usuarios, roles
- DocumentosPresupuestos, pedidos, facturas
- OperacionesPreparación, stock, transporte
- Fuerza de ventasVenta asistida, seguimiento del cliente
- PosventaSolicitudes de posventa
- Dinamización de clientesSegmentación, contenidos, emailing
- Señales y seguimientoRecurrencia, presupuestos sin respuesta
- Integración de sistemas e IAERP, CRM, WMS, MCP
Qué es el Demand Relationship ManagementUna plataforma de cliente y operativa
El DRM Hi-perf es una plataforma de Demand Relationship Management diseñada para empresas cuyos canales de venta, tarifas, productos o procesos superan el marco de un e-commerce estándar. Permite publicar varias experiencias de cliente, gestionar presupuestos y pedidos, dar autonomía a clientes y comerciales, orquestar determinadas operaciones e integrarse con el ERP, el CRM, el WMS y el sistema de información existente.
Reúne en una misma base los canales de venta, la relación con el cliente, los presupuestos y pedidos, los espacios de cliente, las operaciones ligadas a la venta, la venta asistida y los flujos con el sistema de información. Según su arquitectura, se utiliza:
- como plataforma autónoma
- como capa de cliente por encima de un ERP
- como complemento de un CRM
- conectado a un WMS
- alimentado por un PIM o un gestor documental existentes
- como base multisitio, multimarca y multirred
El DRM encaja en el sistema de información y solo sustituye lo que debe sustituirse.
En el mundo del software, la sigla DRM suele designar la gestión de derechos digitales (Digital Rights Management). Aquí, DRM significa Demand Relationship Management.
Pedidos por e-mail, tarifas por clienteLas situaciones a las que responde
- Los pedidos siguen llegando por e-mail o por teléfonoA pesar del ERP, el CRM y la web: datos introducidos dos veces, errores, retrasos y dependencia de los equipos.
- Las tarifas y los catálogos varían según cada clientePrecios negociados, redes, filiales, descuentos, condiciones de pago, países, divisas.
- Los productos son técnicos o configurablesLa referencia correcta, la variante correcta, la compatibilidad correcta: reglas de negocio dentro del recorrido.
- La venta requiere asesoramientoCarrito, pregunta, presupuesto, revisión por el comercial, validación, pedido.
- Los clientes suelen pedir las mismas cosasCompras anteriores a mano, carritos guardados, pedidos repetidos, productos habituales.
- La empresa multiplica sus canalesGran público, espacio Pro, marcas, filiales, países, distribuidores, comerciales, marketplaces.
Tienda online, portal B2B y multimarcaVarias experiencias. Una misma base.
Cada experiencia tiene su catálogo, sus precios y sus reglas; todas se apoyan en el mismo DRM.
Marketplaces. El DRM puede conectarse a marketplaces (Amazon, ManoMano, Leroy Merlin, Fnac Darty o marketplaces sectoriales). Es un alcance específico: depende de las API y las reglas de cada marketplace, de su cuenta, de las categorías y los flujos solicitados y, a veces, de un agregador especializado. Se estudia caso por caso.
Catálogo, tarifas por cliente, presupuestos, pedidos, posventaLas funcionalidades, por familias
Despliegue una familia para recorrerla. La configuración exacta se acuerda con usted al definir su necesidad.
Catálogo y tarifasPublicar y explotar el catálogo en cada recorrido
- Artículos, familias, categorías
- Productos simples, variantes, opciones, packs
- Productos configurables o complejos, compatibilidades
- Medios y documentos de producto
- Catálogo y productos autorizados según el cliente o la red
- Precios por cliente, por red, por mercado
- Descuentos y condiciones comerciales
- Idiomas, divisas, fiscalidades
El DRM no pretende sustituir a un PIM completo: si ya existe uno, puede alimentarlo.
Carritos, presupuestos y pedidosDe la necesidad al pedido, con o sin comercial
Carritos
- Varios carritos activos en paralelo: por obra, por delegación, por proyecto
- Carritos guardados, favoritos, productos habituales
- Agrupación de varios carritos en un solo pedido
- Repetición de un carrito o de un pedido anterior
Presupuestos
- Convertir un carrito en una solicitud de presupuesto
- Añadir una pregunta, adjuntar un documento
- Revisión por el comercial: cambiar una referencia, ajustar una línea, añadir una condición
- Reenviar el presupuesto, convertirlo en pedido
Pedidos
- Pedido directo o a partir de un presupuesto
- Creado por el cliente, con el comercial o a partir del carrito de un colaborador
- Historial, estado, seguimiento
Clientes, cuentas y permisosReproducir la organización real de sus clientes
- Cuentas de empresa, centros, filiales, contactos
- Varios usuarios por cliente, roles y permisos
- Segmentación, redes, perfiles
- Catálogos, precios y condiciones accesibles
- Preferencias, productos habituales, historial de la relación
Ejemplo: un colaborador prepara un carrito sin poder validarlo; un responsable lo recibe y realiza el pedido. El nivel de permisos se adapta al proyecto.
Documentos e intercambiosEl documento correcto, en el recorrido correcto
- Presupuestos, pedidos, confirmaciones de pedido, facturas, contratos
- Archivos adjuntos vinculados a una operación, un pedido o un cliente
- Puesta a disposición, compartición e intercambio con el cliente
El DRM no pretende sustituir a un gestor documental corporativo: si existe, sigue siendo el sistema documental de referencia.
Operaciones y logísticaDel pedido a la entrega
- Preparación de pedidos, preparación multipedido, agrupación
- Seguimiento de la preparación y del avance, seguimiento de la operación
- Recepción de compras
- Stock gestionado en el DRM, alimentado por el ERP o el WMS, o arquitectura híbrida
- Motor de reglas de gastos de envío: peso, volumen, importe, destino, reglas comerciales
Las integraciones con transportistas, etiquetas y seguimiento de envíos son específicas de cada proyecto: dependen del transportista, de sus API, del WMS y de su proceso logístico.
Fuerza de ventas y venta asistidaEl comercial en la misma base que sus clientes
- Situación e historial del cliente, sus precios, sus productos habituales
- Presupuestos y pedidos en curso, seguimiento
- Creación de un carrito o de un pedido para el cliente
- Retomar una solicitud de presupuesto
- Señales comerciales y recordatorios, automáticos según las reglas del proyecto
El DRM no es una herramienta de gestión de rutas comerciales.
Posventa y atención al clienteLa posventa en el mismo lugar que los pedidos
Centralice las solicitudes de posventa en el mismo espacio que los pedidos y los documentos del cliente.
- Creación y clasificación de una solicitud
- Intercambios y archivos adjuntos
- Seguimiento, estado, visibilidad para el cliente
- Gestión sencilla de una garantía o de una sustitución
No es una solución especializada en gestión de servicios ni de devoluciones avanzadas: los procesos de posventa complejos se definen según el proyecto.
Dinamización de la relación con el clienteAdaptar la experiencia a cada perfil
- Segmentación de clientes, contenidos adaptados al perfil
- Productos destacados, promociones
- Dinamización por red, noticias según el cliente, eventos
- Emailing y notificaciones según el proyecto
El DRM aprovecha el conocimiento del cliente para dinamizar la relación, sin sustituir a una plataforma de marketing automation cuando esta es necesaria.
Señales, previsiones y seguimientoLo que la relación le enseña
Pedidos, carritos, presupuestos, solicitudes y recurrencia están centralizados. Permiten seguir la actividad, detectar una actividad inusual o un presupuesto sin respuesta, observar la recurrencia, elaborar previsiones de venta y ayudar a los equipos comerciales.
Los cuadros de mando se adaptan a su contexto. Si dispone de una herramienta de BI, puede seguir siendo su sistema de análisis principal.
Integración con los sistemas e IADejar que cada sistema haga lo que mejor sabe hacer
API, servicios web, ficheros, importaciones y exportaciones, middleware, eventos, MCP: la integración se adapta a su contexto. Vea la arquitectura más abajo.
El DRM también puede ser consultado o gestionado por agentes de IA, mediante el protocolo MCP, exponiéndoles únicamente los datos, funciones y acciones autorizados. Por ejemplo: «¿Qué clientes han pedido un presupuesto de más de 10.000 € esta semana y aún no han hecho el pedido?», y después «Envíales un recordatorio y avísame si alguno responde».
Integración con ERP, CRM y WMSEl DRM puede funcionar solo o integrarse en su sistema de información
En modo autónomo, el DRM actúa como base principal en el ámbito de clientes, pedidos y operaciones. En modo híbrido, asume la experiencia de cliente y los procesos necesarios, mientras los sistemas existentes conservan su papel. El objetivo no es crear duplicidades, sino dejar que cada sistema haga lo que mejor sabe hacer.
| Sistema | Su papel | Con el DRM |
|---|---|---|
| ERP | Referencia de gestión | Intercambia artículos, clientes, tarifas, stocks, pedidos, facturas y estados |
| CRM | Oportunidades y actividad comercial | Complementario: el DRM asume la solicitud, el carrito, el presupuesto y el pedido |
| WMS | Logística | Stock y preparación nativos en el DRM, o sincronizados con el WMS |
| PIM | Datos de producto | Alimenta el catálogo que el DRM publica en cada recorrido |
| GED | Gestión documental | Sigue siendo la referencia; el DRM pone los documentos a disposición en el lugar adecuado |
| BI | Analítica | Sigue siendo la herramienta de análisis principal; el DRM le proporciona sus señales |
| DRM | Experiencia de cliente, solicitudes, ventas | Orquestación operativa, en contacto con el cliente y los equipos |
ERP y Sage X3. Hi-perf cuenta con una sólida experiencia en ERP, y en particular en Sage X3. El DRM se posiciona entonces como la capa de cliente y operativa en torno al ERP: artículos, clientes, tarifas, stocks, pedidos, facturas, estados, documentos, disponibilidad. El producto sigue siendo independiente del ERP.
DRM, Shopify, PrestaShop, CRM o ERP¿Por qué un DRM en lugar de acumular herramientas?
El DRM se sitúa en la intersección del e-commerce B2B (la venta online entre profesionales), el portal de clientes, el CRM, la atención al cliente, la gestión de pedidos y la venta asistida. Es una filosofía de arquitectura, no un juicio sobre las demás soluciones.
Las plataformas de e-commerce
Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Adobe Commerce, OroCommerce…
Excelentes cuando el proyecto es ante todo un proyecto de comercio. El DRM resulta pertinente cuando la necesidad va más allá de la tienda: tarifas contractuales, catálogos personalizados, presupuestos, redes, productos complejos, operaciones, integración con los sistemas.
La cuestión no es si una tienda sabe vender, sino hasta qué punto su negocio debe adaptarse a su modelo.
Los CRM
Salesforce, HubSpot, Sellsy, Zoho…
Muy eficaces para los prospectos, los contactos, las oportunidades y el pipeline. El DRM se centra en la demanda, la autonomía del cliente, el carrito, el presupuesto, el pedido, los documentos, las operaciones y la recurrencia.
Ambos enfoques son complementarios.
Los ERP integrados
Odoo…
Un ERP integrado busca reunir gran parte del sistema de información en un modelo único. El DRM crea una capa de cliente y operativa sólida, conservando el ERP y las piezas existentes cuando cumplen su función.
Una estrategia diferente, no mejor en términos absolutos.
El desarrollo a medida componible
Arquitectura ensamblada a partir de piezas
Responde a casi todo, a costa de varias tecnologías, interfaces y productos, una gobernanza más pesada y un mantenimiento más exigente.
El DRM conserva la flexibilidad del desarrollo a medida, sobre una base de producto común.
Donde el DRM es especialmente pertinente
Pymes y empresas medianas · venta a profesionales, o a profesionales y al gran público · industria, distribución, marcas, redes, grupos · productos técnicos o configurables · recurrencia · tarifas complejas · sistema de información existente que conservar · procesos de negocio específicos.
Donde una solución especializada puede ser preferible
Tienda para el gran público muy estándar · centro de contacto muy avanzado · WMS, PIM o gestor documental puros · CRM puro · sustitución de un ERP completo · marketing automation avanzado.
E-commerce B2B a medidaCuando su negocio se sale de lo estándar, su plataforma debe poder seguirle
Reglas complejas, productos técnicos, procesos de venta particulares, redes, permisos avanzados, operaciones específicas, integración profunda con los sistemas: ahí es donde el DRM marca la diferencia. El orden de prioridad es siempre el mismo:
- Configuración
- Funciones comunes de la base
- Reutilización
- Desarrollo específico, si aporta valor
El desarrollo específico se integra en la base de forma controlada, en lugar de dispersarse en una sucesión de módulos independientes.
Precio de un portal de clientes B2B¿Cuánto cuesta un DRM?
El DRM se ofrece únicamente en SaaS, alojado en Francia por Hi-perf. Combina una puesta en marcha (el proyecto de implantación), una suscripción mensual que incluye el alojamiento y, en su caso, adaptaciones específicas. La licencia es ilimitada; la suscripción está indexada al volumen de negocio realizado a través del DRM.
Precios de entrada, para situar la oferta. Su tarifa depende de su volumen de negocio y del alcance de la puesta en marcha; se establece tras definir su necesidad. Más detalles en la página de Precios.
Portal de clientes B2BPreguntas frecuentes
¿Se puede instalar el DRM en nuestros servidores?
No. El DRM se ofrece únicamente en SaaS: Hi-perf lo aloja en Francia, lo explota y lo mantiene. Después se conecta a sus herramientas internas según el alcance de integración acordado.
¿Hay que sustituir nuestro ERP o nuestro CRM?
No. El DRM puede funcionar solo o conectarse a su ERP, su CRM, su WMS y sus demás herramientas. Solo sustituye lo que debe sustituirse.
¿Se puede vender a la vez a particulares y a profesionales?
Sí. Cada sitio publicado desde el DRM tiene su modo de venta y su forma de mostrar los precios: un sitio para el gran público con IVA incluido y un espacio Pro sin IVA pueden coexistir en la misma base.
¿Puede un colaborador preparar un pedido sin validarlo?
Sí. Un colaborador puede preparar un carrito sin tener permiso para validarlo; un responsable lo recibe y realiza el pedido. Los permisos se adaptan a la organización de cada cliente.
¿Se conecta el DRM a marketplaces y transportistas?
Es posible, pero se trata de alcances específicos, que se estudian caso por caso según las API, las reglas de cada plataforma y su organización.
¿Se pueden programar pedidos automáticamente?
No de forma estándar. En cambio, el cliente puede repetir un carrito o un pedido anterior en pocos clics y encontrar sus productos habituales.
Sus clientes van donde es sencillo. Haga que sea con usted.
Lo que el cliente quiere hacer, lo que el comercial debe saber, lo que la empresa debe ejecutar, lo que el sistema de información debe registrar: eso es el Demand Relationship Management.